台股盤前晨報 2026-06-25（週四）
資料時間定位：前一交易日＝6/24（週三）；隔夜美股＝美東 6/24 盤；morning_data.json 本日落後一個交易日（僅到 6/23），台股自身數據已改採 6/24 WebSearch 來源，詳見章節 9。
1. TL;DR
台股昨日（6/24）上演近期最劇烈的籌碼風暴：加權指數重挫 1,057.05 點、跌幅 2.24%，終場 46,043.6 點，驚險守住 46,000 整數關卡；外資及陸資單日狂砍 1,774.18 億元，改寫史上單日賣超最高紀錄，三大法人合計提款 2,102.38 億元，權王台積電一天被外資倒出 38,450 張（今年單日最多）。但盤面出現耐人尋味的背離——指數崩千點之際，仍有 52 檔個股攻上漲停，資金明顯由大型權值股竄逃、轉進重電、記憶體封測、CPO 等中小型題材。
真正的劇情轉折發生在台股收盤之後：美東 6/24 正盤是一場半導體大屠殺（費半 −7.87%、美光盤中暴跌 13% 領跌），但美光（Micron）盤後財報繳出爆發性成績（營收年增逾 270%、毛利率衝上約 80% 力壓輝達、HBM 訂單售罄），盤後股價急彈逾 13%，連帶道瓊期指反彈近 600 點、台積電 ADR 由黑翻紅、聯電 ADR 大漲約 9%。輝達同步於台北時間今晨零點召開股東會。隔夜這記強心針，讓今日台股具備技術性反彈的條件。
三點重點：
1. 昨日是「史上最大外資賣超日」：−1,774 億創紀錄，台指期外資空單加碼至 8.3 萬口新高，籌碼面極度偏空，但已高度反映恐慌。
2. 美光財報是關鍵反向催化劑：盤後爆發性財測扭轉記憶體與 AI 敘事，台積電 ADR 翻紅成為今日台股的「定心丸」。
3. 盤面結構分歧：權值股遭提款 vs. 52 檔漲停的中小輪動，今日反彈是否由台積電 ADR 領軍、抑或由記憶體／封測接棒，是觀盤主軸。
2. 全球市場概況
2.1 美股（美東 6/24 盤）
正盤是一場由半導體領跌的獲利了結潮：費城半導體指數（SOX）單日暴跌約 7.87%、那斯達克跌約 2.21%、標普 500 跌約 1.44%、道瓊收跌 386 點（道瓊相對抗跌，反映資金往防禦／價值股輪動）。美光（MU）盤中暴跌 13.18%、為標普 500 表現最差成分股之一，市場在財報公布前先行了結記憶體部位。
盤後劇情翻轉：美光財報公布後股價急漲逾 13%，激勵輝達、英特爾、高通、台積電 ADR 等電子盤同步走高，道瓊期指一度反彈近 600 點。產業氣氛由「AI 估值疑慮 + 記憶體獲利了結」的恐慌，迅速轉為「記憶體超級循環獲確認」的修復。
2.2 歐股（6/24）
DAX／FTSE 100／CAC 40 當日收盤具體數值本次未能乾淨取得（章節 9 標示）。從美元走強、避險升溫的氛圍研判，歐股普遍承壓。此項列為資料缺口，今日不引用未驗證數字。
2.3 亞股（日韓，6/23–6/24）
亞股是這波半導體賣壓的震央。6/23（週二）韓股 KOSPI 罕見單日兩度觸發熔斷、暴跌近 10% 至 8,203.84 點，SK 海力士、三星電子均重挫約 12%、日商鎧俠崩跌逾 15%——記憶體（HBM／DRAM）類股遭集中拋售。6/24（週三）日韓出現技術性修復：KOSPI 早盤一度反彈逾 4%（盤中約 8,543 點），日經 225 約持平於 69,600–69,700 點區間整理（盤中讀數，非確認收盤）。野村並警告南韓槓桿型 ETF 恐引爆連鎖賣壓，是後續潛在風險點。
2.4 中港股（6/24）
恆生指數、上證指數 6/24 收盤本次未能乾淨取得（章節 9 標示）。陸港股對這波以記憶體／AI 為核心的賣壓敏感度相對較低，但仍受區域避險情緒牽動。此項列為資料缺口。
2.5 大宗商品／匯率／利率（6/24）
- 原油：WTI 收 73.66 美元／桶（−1.38%）、布蘭特 76.62 美元／桶（−1.38%），避險與美元走強雙壓。
- 黃金：現貨金收 4,109.28 美元／盎司（−1.97%），於高檔回落，受美元與實質殖利率走高壓抑。
- 美元指數：收 101.37（+0.38%），連二日走高、改寫逾一年新高，避險買盤湧入。
- 新台幣：6/24 匯價本次未取得（章節 9 標示）；美元強勢格局下，新台幣偏貶壓力增。
利率與殖利率曲線斜率（硬性解讀）：
美 10 年期公債殖利率約 4.49–4.50%、30 年期約 4.945%、2 年期約 4.20%。三點排列為 30Y（4.95）＞10Y（4.50）＞2Y（4.20）的正斜率（陡峭化）曲線，屬「經濟成長預期 + 通膨僵固（higher-for-longer）」型態，非倒掛、無立即衰退訊號；長端走高反映財政供給與通膨黏性，搭配美元創高，為典型的「緊縮偏多」訊號。
對台股傳導意涵：
- 壽險業（如國泰金、富邦金）：長天期殖利率走高 → 海外債券部位帳面評價損失擴大，是金融股的逆風；惟新錢再投資收益率提升，屬中長期利多、短期評價先痛。
- 銀行業：曲線陡峭化（長短利差走闊）有利存放款利差（NIM），對以銀行為主體的金控相對有利。
- 整體而言，殖利率走高 + 美元強勢，對高基期、靠評價成長的資產（含台股權值股）構成估值壓力，與昨日外資大撤出方向一致。
3. 隔夜重要事件
產業（半導體／AI／記憶體）：
- 美光財報為今日最大變數且已轉正：美光於台北時間今晨（6/25 凌晨）美股盤後公布 2026 財年 Q3 財報，營收年增逾 270%、毛利率上看約 80%（市場估 81% 級距、力壓輝達）、HBM 產能訂單已售罄，盤後股價急漲逾 13%。選擇權市場原估財報後震幅達 14%，結果偏向強勁。此為記憶體（南亞科、華邦電、十銓、威剛）與 HBM 供應鏈的關鍵利多。
- 輝達股東會：台北時間今晨零點召開，市場關注 AI 資本支出與下世代產品（含 HBM4）展望，內容將於今日盤中持續發酵。
- 美光盤後利多帶動台積電 ADR、聯電 ADR、英特爾、高通電子盤同步反彈。
政策／地緣：
- 美元避險買盤與美債殖利率走高，市場「降息懸念再起」與「higher-for-longer」拉鋸；聯準會官員談話與後續通膨數據為觀察重點（本次無確認之單一重大政策事件）。
- 油價回落，中東地緣風險暫無新增升溫跡象（惟仍為市場常設熱搜關注項）。
今日預定事件（6/25）
- 台股盤面焦點：消化美光盤後財報與輝達股東會內容；記憶體、HBM、AI 供應鏈為今日題材主軸。
- 除權息旺季：6 月下旬為台股除權息密集期，個股表現受填息買盤與棄息賣壓交互影響。
- 本次盤前未檢索到台股端確認之重量級企業法說會或來台行程；如盤中有臨時公告，以實際發布為準。
- 重大科技展前哨：COMPUTEX 2026（5 月底）與 WWDC（6 月上旬）均已過，今日不在重大科技展開幕前 7 個交易日窗口內，無展前卡位特別評估。
4. 台股自身狀況（前一交易日 6/24）
morning_data.json 本日僅更新到 6/23、落後一個交易日，且受 provenance 限制無法以 cache-buster 親驗（§F/§H），故 4.1–4.3 改採 6/24 WebSearch 數據為主、morning_data 6/23 數據列為前一日（前前一交易日）對照。
4.1 加權指數
- 6/24 收盤 46,043.6 點，下跌 1,057.05 點、跌幅 2.24%，盤中最深跌逾 1,100 點，終場守住 46,000 關卡。
- 前一交易日對照（6/23，morning_data）：收 47,100.65 點、−640.86 點（−1.34%）。連兩日重挫，兩日累計回檔約 1,698 點。
4.2 櫃買指數（OTC）
- 6/24 櫃買收盤具體數值本次未乾淨取得（章節 9 標示）。
- 前一交易日對照（6/23，morning_data）：櫃買收 440.81 點、−12.69 點（−2.80%），中小型股弱於大盤，顯示 6/23 起資金即對高基期中小股偏防禦。
4.3 三大法人（6/24）
| 法人 | 6/24 買賣超（億元） | 註記 |
|---|---|---|
| 外資及陸資 | −1,774.18 | 史上單日賣超最高紀錄 |
| 投信 | +36.66 | 唯一站買方 |
| 自營商 | −364.86 | |
| 三大法人合計 | −2,102.38 |
- 台積電（2330）單日遭外資賣超 38,450 張，為今年單日最大；外資連 2 日賣超台股 2,160.1 億元，6 月以來累計賣超擴大至約 4,132 億元。
- 賣超張數第一為元大台灣 50（0050）達 126,207 張，記憶體一哥華邦電（2344）亦為集中提款對象。
- 外資台指期未平倉空單加碼至約 8.3 萬口新高，期貨籌碼面同步偏空。
- 前一交易日對照（6/23，morning_data）：外資 −385.92 億、投信 +72.17 億、自營 −169.84 億、合計 −483.6 億；外資台指期淨空 70,290 口（futures.date=6/22）。可見 6/24 賣壓較 6/23 暴增約 3.7 倍，屬恐慌性集中拋售。
4.4 重點權值股 6 檔（6/24 收盤）
| 代號 | 名稱 | 昨日收盤 | 漲跌 | 漲跌幅 | 量 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 2,390 | −100 | −4.02% | （未取得） | 外資砍 38,450 張，今年單日最大 |
| 2454 | 聯發科 | 4,285 | 約 −250 | −5.51% | （未取得） | 領跌權值，IC 設計受創 |
| 2317 | 鴻海 | 約 256 | — | 走弱 | （未取得） | ⚠ 數值來自 WebSearch、待驗證 |
| 2382 | 廣達 | 372.5 | 約 −7.5 | −1.97% | （未取得） | AI 代工相對抗跌 |
| 2412 | 中華電 | 約 144 | — | 防禦持穩 | （未取得） | ⚠ 搜尋顯示昨收 144、6/24 收盤待驗證 |
| 2882 | 國泰金 | 約 110 | — | 約 −2.7% | （未取得） | ⚠ 由 6/23 收 113.0 推估跌幅、待驗證 |
註：本次 yfinance（finance.yahoo.com）回傳 2019 年舊快取、Yahoo 台股 TSM 頁停在 6/02 舊值、且多檔個股 URL 受 provenance 限制無法 fetch，6 檔權值股改以 WebSearch 取數。台積電 −100 元（2,490→2,390）與指數 −1,057 點走勢內部一致；鴻海／中華電／國泰金三檔來源較軟、已標 ⚠，未取得之欄位一律填「（未取得）」，未以類股指數推估代入。
4.5 ADR + 夜盤
- 台積電 ADR（6/24）：正盤隨費半震盪走弱，但盤中（台北時間 23:30）一度翻紅 +1.26%，並在美光盤後財報激勵下偏穩，市場以「台積電 ADR 翻紅成定心丸」描述；聯電 ADR 大漲約 +8.93%。ADR 對今日台股偏正面。
- 折溢價：待補——本次未取得台積電 ADR 美東 6/24 確認收盤美元值與即期新台幣匯率，依「不以推估值代入」紅線，不計算折溢價。
- 台指期夜盤：6/24 夜盤開 46,361（−46）→ 一度翻紅 46,437（+30）→ 一路走低，最深 45,463（−944），至晚間約 21:00 報 45,474、下跌 933 點；台積電期同時段約 2,375（−55），電子期 −2.18%、半導體期 −2.60%。惟此夜盤讀數為美光財報（今晨凌晨）公布之前，未反映盤後反彈，今日開盤實際位置須以美光利多消化後的最終夜盤／ADR 為準，21:00 的 −933 點恐高估恐慌。
5. 對台股的傳導路徑
雙族群表
上半 — 動態 Top 5（6/24 當日漲跌排序，不限傳統分類）
| 排序 | 族群 | 當日漲跌幅 | 領頭股 | 主驅動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IC 設計 | −5.51% | 聯發科 | 權值領跌、外資提款 |
| 2 | 晶圓代工 | −4.02% | 台積電 | 外資單日砍 38,450 張 |
| 3 | 金融保險 | 約 −2.7% | 國泰金（113→約110） | 殖利率走高評價壓力 |
| 4 | AI 伺服器／代工 | −1.97% | 廣達 | 相對抗跌、AI 訂單撐盤 |
| 5 | 重電／中小題材 | 部分漲停（+10%） | 全場 52 檔漲停 | 資金竄逃權值、輪動避險 |
動態 Top 5 說明：6/24 為全面下殺日，故 Top 1–4 取當日跌幅最具指標性的權值族群（具體 % 來自 WebSearch 實際個股）；第 5 列為當日唯一亮點——指數崩千點仍有 52 檔漲停，資金由大型權值股擴散至重電、記憶體封測、CPO、連接器、光通訊等中小題材，漲停即達 +10% 台股漲幅上限。
下半 — 固定 5 主軸（長期結構觀察；TWSE 類股指數來自 morning_data，為 6/23 收盤、已標註）
| 族群 | 6/23 收盤 | 6/23 漲跌幅 | 領頭股 | 主驅動 |
|---|---|---|---|---|
| 半導體類指數 | 1,622.75 | −0.87% | 2330／2454／2303 | 美光財報、AI 估值 |
| AI 伺服器（概念股、無指數） | — | 定性：6/24 廣達 −1.97% 相對抗跌 | 廣達／緯創 | AI 資本支出鏈 |
| 金融保險類 | 3,222.97 | +0.36% | 國泰金／富邦金／開發金 | 美 10Y／30Y 殖利率 |
| 蘋概（電子零組件） | 995.19 | −3.43% | 2308／3008 | 蘋果供應鏈、零組件 |
| 傳產 | 定性 | 內需／原物料週期 | 中鋼／台塑／統一 | 油價回落、需求平淡 |
固定 5 主軸數據為 6/23（morning_data，落後一日）。6/24 上述類股普遍再跌一截（半導體、電子、蘋概同步走弱，金融由小漲翻黑）。
各鏈傳導分析
- 半導體（晶圓代工 + IC 設計）：昨日是壓力總出口。台積電 −4.02%、聯發科 −5.51%，外資對台積電與 AI 代工廠集中提款。傳導關鍵在「美光財報」——盤後爆發性財測 + HBM 售罄，等於替整個 AI／記憶體敘事背書，今日台積電 ADR 翻紅將先反映於開盤，半導體有機會領一波技術性回補。
- 記憶體（DRAM／HBM）：這波賣壓的震央（韓股 SK 海力士／三星 −12%、鎧俠 −15%、台股南亞科 6/23 一度跌停、華邦電遭外資箭靶）。但美光財報恰恰證明記憶體超級循環仍在，記憶體族群是今日最值得關注的「利空變利多」接棒候選：南亞科、華邦電、十銓、威剛、群聯等。
- 蘋概／電子零組件：6/23 蘋概類指數 −3.43% 為當日最弱，零組件在權值殺盤下同步承壓；缺乏獨立催化劑，跟隨大盤波動。
- 金融：殖利率走高對壽險型金控（國泰金、富邦金）是評價逆風，昨日金融翻黑；惟曲線陡峭化對銀行型金控利差有利，且金融屬低基期落後補漲標的，外資 6/23 一度將資金轉入金融與功率半導體，今日是否續為避風港待觀察。
- 重電／中小題材輪動：52 檔漲停是盤面背離的核心訊號——資金不是離場，而是從高基期權值股竄逃至重電（士電、亞力、中興電、華城）、記憶體封測（南茂）、CPO／連接器／光通訊。類股輪動明顯，是弱勢盤中的相對亮點，但須留意中小型股在權值反彈時可能反向失血。
- 全球同步性：台股昨日的崩跌與韓股 6/23 熔斷、美股 6/24 費半 −7.87% 高度連動，屬全球記憶體／AI 鏈的同步去槓桿。美光財報是全球共同的反向訊號，今日台、日、韓記憶體鏈有望同步修復。
6. 多空對照
偏多（≥3 點）：
1. 美光財報爆發性轉正：營收年增逾 270%、毛利率約 80%、HBM 售罄、盤後 +13%，記憶體超級循環獲確認，是全球 AI／記憶體鏈的強心針。
2. 台積電 ADR 翻紅 + 聯電 ADR +8.93%：隔夜電子盤反彈、道瓊期指 +600，今日台股具技術性反彈基礎。
3. 恐慌已極度反映：外資 −1,774 億創史上紀錄、台指期空單 8.3 萬口新高，籌碼面偏空到極致，往往是短線情緒底的特徵；46,000 關卡守住。
4. 盤面結構未全面棄守：52 檔漲停顯示資金仍在場內輪動，非系統性出逃。
偏空（≥3 點）：
1. 外資史上最大賣超 + 連 2 日 2,160 億：趨勢性提款尚未確認停止，外資台指期空單續創高，反彈恐遭逢賣壓。
2. 殖利率走高 + 美元創高：higher-for-longer 對高基期權值股估值構成持續壓力，壽險型金控評價受損。
3. 韓股槓桿 ETF 連鎖賣壓風險未解：野村警示南韓潛在連鎖賣壓，區域系統性風險仍在。
4. 夜盤 21:00 仍 −933 點（美光財報前），若今晨最終夜盤未充分反彈，開盤仍可能先低後高、震盪劇烈。
7. 觀察重點（今日要盯的 5 件事）
- 反彈由誰領軍——台積電是否單一支點？（昨日台積電 −4.02%、跌幅大於大盤 −2.24% 達 1.78pp，台積電是領跌主角而非抗跌）。今日台積電 ADR 翻紅將先給多方信心，但須評估非台積電的接棒族群：① 記憶體（南亞科／華邦電，美光財報直接受惠）② 封測（南茂）③ AI 伺服器（廣達／緯創）④ 重電（士電／中興電）。若反彈只靠台積電 ADR 撐、其餘不接棒，恐為一日行情；若記憶體＋封測同步接棒，則修復較紮實。
- 美光財報後續發酵 vs. 出盡：盤後 +13% 是否延續至今日台股記憶體鏈，或「利多開高走低」出盡。HBM4 進展與後續指引是關鍵。
- 外資賣超是否收斂：今日外資是否縮手或回補，台指期空單是否減碼，是反彈能否延續的籌碼前提。
- 46,000／47,100 兩關卡：下檔守 46,000 心理關，上檔挑戰 6/23 收盤 47,100 缺口。
- 新台幣與美元走勢：美元創逾一年高、新台幣承貶，外資匯出壓力與台股賣超是否形成負向循環。
個股級利空評估之反思（記憶體「利空不漲」可能被推翻）：
6/23 記憶體曾「利多不漲、南亞科跌停」，看似利空；但美光財報已從根本扭轉記憶體基本面敘事，昨日的記憶體弱勢極可能不被今日市場買單——理由：① 利空（賣壓）已被美光超預期財報蓋過；② 全球記憶體鏈（美光 +13%、韓股修復）同步轉向，台股記憶體存在反向受惠的補漲動能。對記憶體族群的看法應由「利空」上修為「超跌反彈候選」。
8. 風險情境
- 失效訊號：若今晨最終台指期夜盤未隨美光利多反彈、或台積電 ADR 尾盤翻黑，則「隔夜利多」敘事失效，今日恐開低走低、再測 46,000 之下。
- 黑天鵝：南韓槓桿型 ETF 連鎖賣壓引爆（野村警示）、中東地緣突發升溫推升油價、聯準會官員鷹派發言推升殖利率再上一階。
- 個股風險：① 外資對台積電、0050、華邦電的提款若未止血，權值反彈動能受限；② 記憶體若「財報利多出盡」反成賣點；③ 高基期 AI 代工股在殖利率走高環境下估值修正未完。
- 籌碼風險：台指期外資空單 8.3 萬口為雙面刃——若軋空可加速反彈，若加碼則壓制。
9. 資料源狀態
| 資料源 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|
| morning_data.json | ⚠ 落後一日 | scan_target_date=2026-06-23；預期最近交易日為 6/24、落後 1 個交易日；受 provenance 限制無法以 cache-buster 親驗（§F/§H）；台股數據已改採 6/24 WebSearch |
| 鉅亨網美股摘要 | ✗ | 列表頁 web_fetch 回傳 4 月舊快取 shell（§A）、未見今日摘要；改用 WebSearch |
| 台積電 ADR (TSM) | ⚠ 部分 | Yahoo TSM 頁停在 6/02 舊值；ADR 6/24 翻紅（盤中 +1.26%）、聯電 ADR +8.93% 由 WebSearch 取得；確認收盤美元值未取得 |
| 美股四指數 | ✓ | 6/24：費半 −7.87%、那指 −2.21%、標普 −1.44%、道瓊 −386 點（百分比來源可靠，精確指數點位未一律確認） |
| 歐股 | ✗ | DAX／FTSE／CAC 6/24 收盤未乾淨取得 |
| 亞股（日韓） | ✓ 部分 | 6/23 KOSPI 兩度熔斷 −10%、6/24 反彈逾 4%（盤中讀數）；日經盤中持平；確認收盤未一律取得 |
| 中港股 | ✗ | 恆生／上證 6/24 收盤未取得 |
| 大宗商品（油／黃金） | ✓ | WTI 73.66（−1.38%）、布蘭特 76.62（−1.38%）、金 4,109.28（−1.97%） |
| 美元指數 / 美 10Y / 新台幣 | ✓ / ✓ / ✗ | 美元 101.37（+0.38%）、10Y≈4.49–4.50%；新台幣 6/24 未取得 |
| 隔夜重大新聞 | ✓ | 美光財報、輝達股東會、韓股熔斷、野村警示 |
| 聯準會 / 央行 | ✓ 部分 | 「降息懸念再起」題材；無單一確認重大政策事件 |
| 台股加權指數 | ✓ | 6/24 收 46,043.6、−1,057.05（−2.24%），WebSearch（morning_data 僅 6/23） |
| 櫃買指數 | ✗ | 6/24 未取得；6/23 為 440.81（morning_data） |
| 三大法人總表 | ✓ | 6/24 外資 −1,774.18 億（史上最高）、合計 −2,102.38 億，WebSearch |
| 個股法人 Top buy/sell | ✓ 部分 | 6/24 台積電 −38,450 張、0050 −126,207 張；完整 Top10 為 6/23（morning_data） |
| 外資期貨 OI | ✓ 部分 | 6/24 外資台指期空單加碼至 8.3 萬口新高（WebSearch）；morning_data 為 6/22 之 −70,290 口 |
| TWSE 類股指數 | ⚠ 6/23 | sectors 來自 morning_data、為 6/23 收盤；6/24 普遍再跌 |
| 重點權值股 6 檔 | ✓ 部分 | yfinance 回 2019 舊快取、改 WebSearch；台積電／聯發科／廣達可靠，鴻海／中華電／國泰金標 ⚠ |
| 玩股網台指期 | ✗ | 未使用（夜盤改 WebSearch） |
| 今日預定事件 | ✓ 部分 | 美光財報後續、輝達股東會、除權息旺季；無台股端確認法說 |
| 動態族群 Top 5 | ✓ | 章節 5 上半、6/24 個股漲跌排序 + 52 檔漲停 |
| 殖利率曲線斜率 | ✓ | 2Y≈4.20%／10Y≈4.50%／30Y≈4.95%、正斜率（陡峭化）、含壽險／銀行傳導 |
資料來源
- morning_data.json（台股盤後資料，6/23）
- 台股盤後 0623 加權指數收跌640點（豐雲學堂）
- 外資大賣空！史上最大賣超1774億元砍台積電3.8萬張（鉅亨網）
- 外資大逃殺1774億元！三大法人狂砍2102億元 台股崩千點卻有52檔漲停（聯合新聞網）
- 「1774」不吉利？外資賣超史上最猛（聯合新聞網）
- 快訊／台股重挫千點！外資狠砍1774億元 刷史上第一大（ETtoday）
- 〈美股盤後〉獲利了結潮湧現 美光財報前夕暴跌超13% 費半下殺近8%（鉅亨網）
- 快訊》美光財報來襲 道指強彈近600點 台指期夜盤血崩破千點（中時新聞網）
- 靜待美光財報、輝達股東會 台指期夜盤逆勢再走跌（聯合新聞網）
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